Testamento o Declaratoria de Herederos: Ventajas y Desventajas

El fallecimiento es un evento inevitable y que nos toca a todos de manera imprescindible.  Cuando un ser querido fallece, para los familiares la perdida es un proceso doloroso; sin embargo, sus bienes y deudas aun permanecerán a nombre del fallecido o fallecida sin el debido proceso de parte de los herederos y/o herederas, por lo que se debe contemplar el deseo y la voluntad de qué sucederá con las posesiones que dejamos a nuestros seres queridos.  Se analizará cuales son los procesos convenientes a sus deseos de la repartición de sus bienes y cuales son las desventajas que conlleva cada proceso.

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Cuales son los diversos procesos de repartición y adjudicación de herencia: conveniencias y desventajas.

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El Testamento es un documento en que el testador o testadora establece qué sucederá con sus bienes luego de fallecer.  Lo que implica que su voluntad y deseo de la adjudicación de sus posesiones a sus seres queridos queda establecida antes de su fallecimiento.  Se debe comprender que esta última voluntad entra en efectividad para los herederos y/o herederas luego del fallecimiento del testador o testadora.  Por otro lado, una Petición o Acta de Declaratoria de Herederos es el proceso a seguir luego de fallecido el o la causante, quien no dejó testamento alguno, y que no existen conflictos o controversias con la herencia y/o herederos.  Ambos procesos son efectivos y procuran la división, repartición, y adjudicación de herencia a sus herederos y/o herederas.  Por otro lado, aquellos herederos o herederas que no tengan interés de participar de su derecho, estos pueden optar por renunciar a la misma a través de escritura de Repudiación de Herencia.

Petición de Declaratoria de Herederos vs Acta de Declaratoria de Herederos

Luego del fallecimiento de un ser querido y familiar, y éste o ésta no dejar testamento alguno, a pesar de la búsqueda de parte de los herederos y/o herederas, y confirmado por certificación negativa de testamentos expedida por el Tribunal Supremo, los herederos y/o herederas deberán presentar Petición de Declaratoria de Herederos ante el tribunal de Primera Instancia, o comparecer ante un Notario o Notaria para el requerimiento del Acta de Declaratoria de Herederos.  Estos procesos son parcialmente parecidos y sus requerimientos en cuestión a la producción de documentación es prácticamente la misma, con diferencia de quien lo autoriza; Juez Superior, Notario o Notaria Público.

Petición de Declaratoria de Herederos

Este es el proceso más utilizado que los herederos y/o herederas utilizan para la repartición y/o adjudicación de los bienes y deudas del fallecido o fallecida.  Esto se conoce por Sucesión legítima. Se presenta una Petición al Tribunal de Primera Instancia junto a los documentos y evidencias pertinentes, para solicitar al honorable tribunal expida Resolución declarando quienes son los herederos y/o herederas del fallecido o fallecida.

Ventajas

  • El tribunal expide Resolución de Declaratoria de Herederos
  • Pueden comparecer por derecho propio ante el tribunal, sin la necesidad de costo y gastos de honorarios de un representante legal; aunque es recomendable contar con orientación legal para agilizar los procesos.
  • Con copia certificada de Resolución, el Relevo del Caudal Relicto, e Instancia para la presentación de bienes inmuebles a nombre de los herederos y/o herederas

 

Desventajas

  • Presentar Petición al Tribunal de Primera Instancia conlleva gastos de sellos para el juramento del contenido de la misma y para su radicación al tribunal
  • Requisitos de certificaciones que su expedición puede tardar semanas y hasta meses, como certificación de Asuntos No Contenciosos.
  • Costos y honorarios de abogado o abogada de contratar un representante legal
  • El tribunal puede tardar varios meses en expedir Resolución
  • De existir conflicto, los pleitos deberán discutirse y acordarse de manera extrajudicial de llegar a algún acuerdo entre las partes, o de lo contrario por llevar los pleitos ante el Tribunal lo que conlleva emplazamientos, posibles publicaciones por edicto, entre otros.

Acta de Declaratoria de Herederos

En lugar de radicar Petición al tribunal para una Declaratoria de Herederos, y de no haber controversias con la herencia del fallecido, los herederos pueden optar por el requerimiento de Acta de Declaratoria de Herederos a un Notario o Notaria Público.  En este instrumento se presentan las evidencias y documentos pertinentes para la autorización del Acta, seguido de juramentar el contenido de dichos documentos y en consecuencia aceptar como cierto que los herederos y herederas son los requirentes.

Ventajas

  • No hay que presentar Petición o Demanda al tribunal de Primera Instancia, de no haber controversias
  • Proceso ligero y efectivo
  • Con copia certificada, junto a sus anejos y documentos evidencíales, certificación negativa de testamento expedida por el Tribunal Supremo, el Relevo de Caudal Relicto, e Instancia para la presentación al Registro de la Propiedad de bienes inmuebles a nombre de los herederos y/o herederas.

 

Desventajas

  • Esta opción implica que no existen controversias o conflictos con la herencia o los herederos y/o herederas, de lo contrario se deberá presentar los pleitos ante el tribunal, entrando en posibles gastos de radicación de petición, demanda o contestación de demanda, más los gastos y costos de los servicios de un representante legal.
  • Costos y honorarios de Notario para la autorización del Acta.
  • Perjurio a los requirentes que comparecieron en el Acta de existir evidencia de omisión alguna de bienes, deudas, heredero, o heredera; de conflictos o controversias de los mismos, entre otros, de Demanda presentada ante el tribunal.
Modelo de Acta de Declaratoria de Herederos
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Modelo de Petición de Declaratoria de Herederos
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Expedición Cartas Testamentarias
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Adveración Testamento Ológrafo
  • Petición Declaratoria de Herederos
  • Resolución Declaratoria de Herederos
  • Instancia para el Registro de la Propiedad
  • Acta de Notoriedad Declaratoria de Herederos
  • Escritura de Repudiación de Herencia
  • Petición y Resolución Declaratoria de Herederos
  • Petición Adveración de Testamento Ológrafo
  • Petición Cartas Testamentarias
  • Modelo Juramentación Petición

Testamento ante Notario vs Testamento Ológrafo

Testamento ante Notario

El Testamento que sea otorgado ante Notario es debidamente notificado al Tribunal Supremo, con el propósito de mantener un registro y así poder expedir certificación de la existencia del mismo.  En este Testamento, el testador o testadora hace mención de la repartición de sus bienes en porcentajes; es decir el tercio de legítima corta, el tercio de mejora y el tercio de libre disposición, y a los herederos y/o herederas a quien se los lega.

Ventajas

  • Su voluntad sobre la repartición y adjudicación de sus bienes queda establecida estando en vida
  • Se notifica al Tribunal Supremo a partir de 24 horas de ser otorgado.
  • Certificación del Tribunal Supremo de su existencia desglosa los detalles de otorgamiento, como el Notario o Notario autorizate, Número de Escritura, etc.
  • No hay necesidad de presentar Petición de Declaratoria de Herederos ante el tribunal de primera Instancia*
  • Proceso efectivo y ligero de la repartición de herencia, de no haber conflictos
  • El testador o testadora puede enmendar (codicilo) o revocar el Testamento si así lo desea.
  • Solo basta copia certificada del mismo, junto certificación del Tribunal Supremo, el Relevo de Caudal Relicto, e Instancia para la presentación al Registro de la Propiedad de bienes inmuebles a nombre de los herederos y/o herederas
  • Se ahorran los costos y gastos de abogados ya que no es necesario presentar Petición de Declaratoria de Herederos, de contratar un representante legal*
  • Este proceso tiende, aunque no siempre, a ser más económico al proceso de Petición al tribunal de Declaratoria de Herederos
  • De extraviarse o se destruya copia del Testamento, se puede conseguir copia simple o certificada con el Notario o Notaria Público que otorgó el mismo, y del cual se desglosan los detalles en la Certificación del Tribunal Supremo sobre Testamentos

 

Desventajas

  • El costo y gastos de honorarios para otorgamiento del Testamento ante Notario
  • Para el día de otorgamiento, el testador o testadora deberá citar tres o cinco testigos (no pueden ser miembros de su familia) en el lugar donde se llevará a cabo el otorgamiento de la Escritura.
  • *Si el testador o testadora omite heredero o heredera, o no lega una legítima en el testamento, se deberá presentar Petición al Tribunal de Declaratoria de Herederos, o Demanda de parte de los herederos y/o herederas, lo que conlleva gastos en sellos y los honorarios por servicios en el evento de contratar un representante legal.

Testamento Ológrafo

El testamento ológrafo es un documento preparado a puño y letra por el testador o testadora haciendo mención de su procedencia, estatus civil, sus bienes y deudas, y a quien le lega los mismos.  Se debe comprender que solo se puede disponer de los bienes a ser heredados según lo establecido por el Código Civil de Puerto Rico, según enmendado, sobre los artículos refrentes a estos asuntos civiles.

Ventajas

  • No se necesita otorgar ante Notario
  • Usted cambia su testamento ológrafo en el momento que lo desee sin necesidad de comparecer ante Notario
  • Libre de costo ya que es usted quien lo prepara

 

Desventajas

  • Corre el riesgo que los herederos o herederas al encontrarlo y estar inconforme con su contenido lo desechen y nieguen su existencia ya que no hay registro del mismo en el Tribunal Supremo.**
  • Se destruya o extravíe luego de su fallecimiento.
  • Debe incluir las expresiones pertinentes y requerimientos de lo contrario puede ser revocado, lo que implica presentar Petición de Declaratoria de Herederos al tribunal de primera Instancia de parte de herederos y herederas
  • De su contenido estar correcto y darle validez al testamento ológrafo (ante las entidades gubernamentales y/o privadas), se debe presentar Petición de Adveración de Testamento ante el tribunal de primera Instancia de parte de los herederos o herederas,
  • Comparecer al tribunal para identificar y confirmar que la letra en el testamento ológrafo era la del testador o testadora,
  • Presentar Petición de Cartas Testamentarias por los herederos o herederas, y
  • **Protocolizar el Testamento Ológrafo por el Notario que el tribunal designe, y por consecuente notificar al Tribunal Supremo sobre el mismo. Se requiere Resolución de la Petición de Adveración de Testamento Ológrafo para la protocolización del mismo.  Esto es necesario ya que se debe notificar la existencia del testamento ológrafo al Tribunal Supremo en orden de expedir certificación correspondiente de la existencia del mismo.
  • Costos y gastos de honorarios de notario y abogados para la presentación de las Peticiones, y Protocolización.
  • Proceso efectivo pero muy extenso y tiende a ser costoso
  • De igual forma, si no se dispone de algún bien o deuda, o se hace omisión de algún heredero o heredera, se debe presentar Petición de Declaratoria de Herederos o Demanda de haber conflictos, para la repartición y adjudicación de los mismos de parte de los herederos y herederas.
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Testamento Abierto (Con Hijos)
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Testamento Abierto (Sin Hijos)
Testamento Cerrado (Con Hijos)
Testamento Cerrado (Con Hijos) Designación Inmueble
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Testamento Abierto (Con Hijos) Designación Inmueble
Testamento Cerrado (Sin Hijos)
Acta de Protocolización Testamento Ológrafo
  • Modelo de Petición de Averación de Testamento Ológrafo
  • Modelo Juramento Petición
  • Modelo Acta de Protocolización de Testamento Ológrafo
  • Modelo Escritura de Testamento Abierto (Con Hijos)
  • Modelo Escritura de Testamento Abierto (Sin Hijos)
  • Modelo Escritura de Testamento Abierto (Con Hijos) Designando Hogar a Heredero/a
  • Modelo Escritura de Testamento Cerrado (Con Hijos)
  • Modelo Escritura de Testamento Cerrado (Sin Hijos)
  • Modelo Escritura de Testamento Cerrado (Con Hijos) Designando Hogar a Heredero/a

Repudiación de Herencia

Modelo de Escritura de Repudiación de Herencia

Para aquellos herederos y/o herederas que no tengan interés y desean renunciar y repudiar la herencia, tendrán que comparecer ante un Notario o Notaria Público para otorgar Escritura de Repudiación de Herencia, la cual, luego de ser firmada y otorgada es irrevocable.  Se debe comprender que se renuncia a la herencia luego de fallecido el familiar y/o ser querido.

Ventajas

  • Renuncia a las deudas

 

Desventajas

  • Renuncia a los bienes muebles e inmuebles, dinero alguno, entre otros.
  • No se libera de representación (Artículo 891. 31 L.P.R.A. § 2625)

Efectividad y Rapidez de los procesos

Petición de Declaratoria de Herederos

Luego de fallecido el causante, los herederos y/o herederas pueden optar por presentar una Petición de Declaratoria de Heredero al Tribunal de Primera Instancia, ya que el causante no dejó testamento alguno. 

Este proceso puede tomar de un mes a varios meses, dependiendo cuanto se tarde el proceso de producción de documentos, anejos de la Petición; que luego de radicada tomará su turno en el tribunal para su proceso, verificación, y validación para expedir Resolución.

En cuestiones de gastos, se debe tomar en consideración los gastos de sellos de rentas internas, el costo de la producción de documentos, la contratación de profesionales, entre otros.  Por otro lado, la parte peticionaria puede comparecer por derecho propio ahorrando así el costo de la contratación de un representante legal.  Sin embargo, si los herederos y/o herederas tuvieran confusiones y por falta de conocimiento entiendan que es necesario, la contratación de un representante legal es lo ideal para este tipo de casos, ya que contarían de la orientación legal pertinente y por consecuente, agilizaría los procesos de una Declaratoria de Herederos.

Acta de Declaratoria de Herederos

Al igual que la Petición, su autorización puede tomar un tiempo para la producción de documentos requeridos.  El mismo puede tardar de un mes o varios.  Ademas, cabe señalar que este proceso es unicamente en el evento de no existir controversias y/o conflictos sobre la herencia, herederos, etc.  A su vez, si entre los bienes suman una cantidad mayor a $5,000, se debe notificar al Ministerio Público de la intención de parte de los herederos y/o herederas el autorizar un Acta de Declaratoria de Herederos, la posible publicación de edictos, y entre otros.  Lo que implica que estos requisitos impidan otorgar el Acta.

De cumplir con lo establecido en Asuntos No Contenciosos Ante Notario para la autorización del Acta, y luego de producido los documentos requeridos, los herederos y/o herederas otorgan el Acta, y copia certificada de la misma, junto al Relevo del Caudal Relicto, e Instancia presentada al Registro de la Propiedad para la adjudicación de bienes inmuebles a nombre de los herederos y/o herederas del o de la causante.

Testamento ante Notario

Por lo general, el otorgar Testamento ante Notario o Notaria Público es un proceso ligero y que no debe tomar una cantidad extensa de tiempo.  Su proceso básicamente se compone de la preparación del Instrumento, la citación de los testigos, el otorgamiento del mismo, y la notificación al Tribunal Supremo dentro de 24 horas a partir de su autorización.

El testador o testadora puede cambiar y/o revocar su Testamento, quien manifiesta haber otorgado el mismo y su deseo de cambiar o revocar.  El Notario o Notaria quien otorga hará constar lo mismo en notificación al Tribunal Supremo.

Al momento en que el testador o testadora fallece, los herederos y/o herederas solicitarán certificación negativa o acreditada al Tribunal Supremo del Testamento, que de ser acreditada y hacer mención del Testamento en sus detalles (Notario, número de escritura, fecha, etc.) concordando con el Testamento a manos de los herederos y/o herederas, éstos solicitan copia certificada al Notario otorgante del Testamento, junto a la certificación del Tribunal Supremo, el Relevo del Caudal Relicto e Instancia para la presentación de bienes inmuebles a nombre de los herederos y/o herederas.

Testamento Ológrafo

Todo ciudadano tiene el derecho de disponer su última voluntad sobre sus bienes, siempre y cuando el Testador o Testadora cumpla con lo establecido por el Código Civil de Puerto Rico; por lo que es permitido el establecer su testamento (a puño y letra) sin la necesidad de la autorización de un notario o notaria público.

Sin embargo, el proceso correspondiente para la Protocolización de un Testamento Ológrafo es uno extenso y costoso para los herederos y/o herederas.  El mismo no estará notificado al Tribunal Supremo (hasta luego de protocolizado) por lo que si el documento se extravía o se destruye no habrá muchas posibilidades de confirmar la existencia del mismo, con alta probabilidad de que los herederos y/o herederas opten por la liquidación de bienes hereditarios por otros medios, quedando la voluntad del testador o testadora sin efecto alguno.

Por otra parte, luego de solicitado al tribunal expida las Resoluciones pertinentes para la Protocolización del mismo, su validez está certificada por el Tribunal Supremo sobre la repartición de sus posesiones, e inscripción en el Registro de la Propiedad cualquier bien inmueble a nombre de los herederos y/o herederas.

Otros Procesos

En algunos casos, las personas han optado por Donar sus bienes inmuebles a sus hijos, pareja, u otros para evitar conflictos entre herederos y/o herederas.  En el caso de personas propietarias de inmuebles que contraen matrimonio con una nueva pareja, han incluido su hogar a formar parte de la sociedad legal de gananciales compuesta por ellos por medio de Donación (entre parejas), de forma tal la pareja participa del bien inmueble y queda inscrito en el Registro de la Propiedad mientras están en vida.  Para leer mas sobre este tema, haz clic Aquí.

Sin embargo, las donaciones deben hacerse cumpliendo con lo establecido en el Código Civil de Puerto Rico, por lo que se determinará si este proceso es adecuado para su caso.

En el caso de los herederos y/o herederas que desistan de participar de su derecho de herencia, pueden renunciar a la misma a través de escritura de Repudiación de Herencia.

¿Cual de los procesos es mejor para usted?

Para tomar esta decisión, se recomienda buscar orientación legal de abogados y notarios para que se determine cual es el proceso que usted estime conveniente.

Fuentes:

Código Civil de Puerto Rico, vía: https://capr.org/document/Reglamentos/Codigo_Civil.pdf

Compendio Asuntos no Contenciosos Ante Notario, vía: http://www.ramajudicial.pr/odin/avisos/2014/Compendio-de-Asuntos-No-Contenciosos-Ante-Notario.pdf

Imagen obtenida vía: Photo by Rhodi Alers de Lopez on Unsplash

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